松本與芳子談話的時候用日語交流，虎子聽不懂日語，不知道松本與芳子說話內容。方勝男聽得懂日語，她幫助虎子翻譯松本和芳子說話的內容，虎子終于有機會洞察松本和芳子的心思了。芳子一直對虎子充滿懷疑，認定虎子對日方不忠心，投靠日方別有所圖。松本跟芳子立場相反，他幾次獲得虎子搭救，對虎子非常信任。方勝男弄清楚了日本人準備進攻南山，她在虎子的配合下演了一場戲，成功全身而退。

方勝男一行人在品子(江一燕 飾)的幫助下成功運走了軍火，上級對方勝男一行人非常滿意。日軍在向豐平城北部集結，意圖明顯想潛入豐平城，配合佐藤實施軍事打擊。

方勝男的上級接到情報，派了一批人手進入豐平，與潛伏在城里的郭先生一起破壞日軍的計劃。

品子身體虛弱在家里休養，吳老太忽然找上門來，直讓品子百思不解。在品子驚訝的目光注視下，吳老太開口向品子要錢。品子見吳老太厚顏無恥張口要錢，臉上露出一絲鄙視。吳老太計上心來提起失蹤的小丑，故意暗示自己知道小丑的下落。品子為了打探到小丑的下落，趕緊拿了二十大洋給吳老太。孫六爺(畢彥君 飾)不給品子送錢給品子，提醒品子不能上吳老太的當。吳老太也不急著向品子要錢，轉身離開了大雜院，品子情急之下追上吳老太，把手里的二十大洋如數獻上，急切想知道女兒小丑的下落。吳老太得到了錢叮囑品子晚上等消息。

小屁子忽然不見了，床上放著一封信，方勝男回來了，看完了信后得知小屁子被日本人帶走了，原來，日本人以為小屁子是品子的孩子，日本人想用孩子逼品子交出于氏藥筏。

方勝男承認自己接近品子也是為了于氏藥筏，但她對品子沒有惡意。品子從方勝男的眼里看到了真誠，相信方勝男沒有說謊。

芳子不顧松本勸說，決定用小屁子找品子換取于氏藥筏。黑脆得知自己的孩子小屁子失蹤了，認定品子在報復她，情緒激動向品子要孩子。

吳老太前往南山找南霸天，想跟南霸天一起合作，她計劃拿到于氏藥筏后委托南霸天賣掉。南霸天求之不得，愿意與吳老太合作，同意由吳老太引出品子，然后由南霸天制服品子。