石原(康愛石 飾)還在想判官是誰，這時遠東派遣軍司令部的人帶著報紙前來申敕，針對這幾次上報的事件非常不滿，還帶來冢野將軍的骨灰及最新的命令。　　滿輝煌(朱輝 飾)延期羈押時間到，關秉義(牛飄 飾)去監獄門口接他，為他洗塵接風，關秉義懷疑滿輝煌是共產黨，問了幾個問題，都被滿輝煌裝傻賣瘋地唬弄過去了。　　袁帥(王雷 飾)關爽(鄧家佳 飾)他們從蘇州回來，滿輝煌來接他們，車卻開不進來，他滿頭大汗地進來通知關爽，他們只能先走到門口再坐車。這時，他們看見袁也(霍政諺 飾)來了，雙方互看了一眼，誰也沒理誰，原來袁也是來接南京過來的專家熊靜山和他的公子的。　　關爽的車開到半路沒油了，滿輝煌讓司機去找油，車里悶三人只好在車外等，這時，袁也的車從三人身邊開過，忽地一陣槍聲傳來，對面迎來一輛車，襲擊了袁也他們，要將熊靜山和他的公子帶走，眼看著軍統的人已將熊家父子帶到自己這邊的車上，石原從暗處一槍擊斃了此人，目睹這一突發事件的袁帥關爽滿輝煌都是一臉蒙圈。　　熊靜山此次受邀前來是為生產一種特制的卷煙，其實就是毒品煙，其味道和正常香煙沒有區別，這種技術現在還沒被日本人掌握，所以石原需要保護這個知道他們大量秘密的熊靜山，熊靜山非常在意他的腿有殘疾的兒子，石原說讓袁也派薛婉檸(喬喬 飾)陪著他順便監視他，這讓袁也很反感，但袁也不敢反抗石原，只好無奈答應。　　關秉義看著現在上海的局勢，覺得日本人早晚要控制整個上海，所以他決定去美國，他讓滿輝煌在日本人控制租界前，將關家的產業都處理好，還讓滿輝煌代表自己去跟熊靜山簽煙廠轉讓合同；滿輝煌帶著合同到馬會約熊靜山簽約，簽約時正好被袁帥撞見，袁帥認出了熊靜山覺得事有蹊蹺想阻止滿輝煌，沒成功。　　關宅，袁帥在處理滿輝煌拿給自己的信件堆里發現了藥劑師寄來的最新指令，營救熊靜山······