楚云橋不許徒弟取悅日本人蕭瑤(周冬雨 飾)帶青幫弟兄助葉飛(經超 飾)劫獄

葉飛跟著大師兄尹川回到北平，看見北平到處掛著日本旗，滿街巡邏的是日本兵，心里很不是滋味。葉飛在旅館里和師兄弟聚在一起，尹川說之所以千里迢迢去找葉飛，是因為葉飛當年在燕大的同窗好友王鋒，如今是北平臨時政府警察局的高官，日本人身邊的紅人，下一步很可能就是局長，葉飛的師傅就關在警察局里。為了救師傅葉飛下了很大的決心才去找這個漢奸同學王峰。

王峰在當年長聚會的酒樓單間里熱情的款待葉飛，王峰是酷愛魔術的人，當初在學校跟葉飛學過，后來跟葉飛的師傅也學過，葉飛剛要開口跟他說能否看在同窗又又同門之誼的份上放了師傅，突然外面沖進來一伙蒙面人，開槍打傷了王峰，葉飛機智，把桌面翻過來擋在他倆前面，救了王峰一命。在醫院里，葉飛好奇是誰要殺王峰，王峰苦笑著說是他倆的另一個好友張楠，他是國民黨北平的地下除奸隊的隊長。葉飛對此也沒有深問下去，只是說了想請王峰幫忙放了師傅。王峰也開出了條件，只要葉飛教他一個大型的西洋魔術，能讓他在過幾天日本人的勞軍匯演中脫穎而出，從而打敗其他幾個競爭對手成為下一任警察局長，那么他就能放了葉飛的師傅，葉飛并沒有馬上答應他，而是要求先見師傅一面再談其他的。

第二天葉飛在獄中見到了師傅楚云橋，老人一聽葉飛要救他出去就得答應王峰的條件，堅決不同意，他是一生傲骨的人，如今已是亡國奴，還要他背著徒弟取悅日本人換取自由的罵名，他寧可死。葉飛很無奈的從獄中出來，神情落寞的走在街上，突然被一個人叫住，是張楠。張楠想讓葉飛把王峰騙出來讓他們殺了，葉飛眼前只想救師傅，不想攙和其他的就拒絕了。葉飛來找王峰，跟他說了師傅不許自己教漢奸魔術取悅日本人，王峰說畢竟楚云橋也教過自己魔術，就想明晚帶些酒菜和葉飛去監獄看看他，進行最后的規勸。

張楠得知葉飛和王峰要去監獄，就跟葉飛商定到時候他帶上人劫獄，順便把王峰殺了。晚上，王峰和葉飛剛到時，張楠帶著人沖了出來，沒想到平日沒幾個兵看守的監獄，今天埋伏了很多兵，張楠損失嚴重逃跑了。葉飛才知道中計了，王峰一直派人跟蹤葉飛，早設好了這個螳螂捕蟬黃雀在后的圈套。只是王峰為了學到魔術，并沒有殺葉飛，他要葉飛明白，能救楚云橋出來的只有他王峰。

葉飛回到家里正一籌莫展的時候，傳來了敲門聲，并說了“天下青幫是一家”的暗語，葉飛開門，進來了一個黑衣男子，跟葉飛說自己的師傅蘭橫想見他。這蘭橫是北平最大青幫的幫主，為人仗義豪爽。葉飛不知道蘭橫為什么要見自己，蘭橫卻笑著說真正要見他的不是自己，夜色中蕭瑤帶著一眾青幫弟子走了出來。蕭瑤和蘭橫商議，現在監獄那邊打了勝仗，肯定疏于防守，這時候再去劫獄，肯定十拿九穩。