葉飛(經超 飾)蕭海昇握手言和為救師傅葉飛欲北上

小野的上司因失去軍火訂單很惱火，他干脆決定派人支援小野，在這匹軍火到達黃埔港的時候搶下來。

軍火到港時，小野帶著人在碼頭和蕭海昇的人火拼了起來，勢均力敵的時候，黃局長帶著一隊人馬把小野他們夾在了中間，很快小野的手下都被殲滅，他自己跳江逃跑。正當蕭海昇要感謝黃局長的時候，黃局長卻翻臉說蕭海昇私運軍火，命人拿走軍火，并要逮捕蕭海昇，說是上面的決定無法違抗，這個時候想靠軍火發國難財的大官太多了。蕭海昇面色坦然，讓黃局長隨意拿，警察局的人在打開船上的貨箱時，發現都是瓷器等日用品，黃局長只好面露尷尬的收隊了。

蕭海昇早料到會這樣，他根本沒有在自己的碼頭卸軍火，而是提前在吳淞上岸轉了陸運，由齊濤壓著回上海。可是千算萬算棋差一著兒，在快到上海的時候，上海保安大隊隊長陳大麻子劫走了。這個陳大麻子就是披著官皮的匪，平時也作惡多端，蕭海昇本是想用這匹軍火武裝青幫，等戰事打到上海時，也能保家衛國。當得知陳大麻子把這批軍火入了自己的私庫，便知道他是要倒賣，蕭海昇讓權叔(王全有 飾)盯著陳大麻子出貨，趁機把軍火搶回來。

果然陳大麻子把軍火賣給了小野，蕭海昇準備親自帶隊去搶軍火，路上本已經搶到軍火的蕭海昇突然被沖出來的日本人和陳大麻子的軍隊前后夾擊，蕭海昇忙開車從岔路口逃走，遇上了等著他的葉飛，葉飛簡單的說了是蕭瑤(周冬雨 飾)告訴他的，讓蕭海昇放心逃走，他用幻術迷惑了后面的追兵，跑去了另一個岔口。

蕭海昇把葉飛請來家中，當面跟葉飛道歉并表達的對救命之恩的感謝，兩人突然有種不打不相識的忘年交的感覺，可是蕭海昇以他多年的經驗篤定的跟葉飛說，因他才華橫溢個性張揚，在上海灘遲早會吃大虧，女兒跟他在一起不會幸福。旁邊的蕭瑤說自己寧可轟轟烈烈的幸福死去，也不愿和不喜歡的默默一生。蕭海昇見女兒如此堅決，葉飛也以生命保證要保護蕭瑤，也就默許了他們。

一個落魄的老者找到葉飛住處，葉飛仔細辨認發現竟是自己的大師兄尹川，尹川是一路從北平來找葉飛的，北平已經被日本人占領，葉飛師傅的班子在演出時突然來了一伙日本人，讓他們對日本旗下跪，師傅拒絕，最后就被日本人帶走關進了臨時政府。葉飛聽完馬上答應和尹川回北平救師傅。