老鷹(霍亞明 飾)收到秦天亮(胡軍 飾)冒五人小組之名發(fā)來的電報，信心滿滿。顧顯章(馮恩鶴 飾)將計就計決定把汪蘭(柯藍 飾)借調(diào)給老鷹。秦天亮和洪升將五人小組押回重慶，在警備區(qū)看押，首長(鄭強 飾)決定以五人小組為主線，執(zhí)行“泰山計劃”。秦天亮了解到“郝大河”原名馮路德，供出了青年書店這一秘密聯(lián)絡(luò)點。秦天亮通過朱鐵(王品一 飾)江水舟(李贊 飾)證明，這不是保密局潛伏特務(wù)的聯(lián)絡(luò)站。秦天亮回到家里，李荷(趙子惠 飾)欣喜若狂。她拿著結(jié)婚報告給秦天亮，被秦天亮婉言拒絕，讓李荷萬分痛苦。收發(fā)室苗師傅撮合李荷與歐權(quán)談戀愛，被李荷拒絕。朱鐵約秦天亮探聽五人小組消息被李荷跟蹤，秦天亮質(zhì)問李荷，李荷又一次說：我要保護你。汪蘭被調(diào)到了天下一號小組，而老鷹卻讓黃寧云處處防備著汪蘭。老鷹發(fā)給五人小組的電文用了密碼電報，給秦天亮的下一步行動帶來了困難。