空降特務指認“天下一號”母版就在秦天亮(胡軍 飾)身上，更加深了馬友誼(陳銳 飾)的懷疑，請示首長(鄭強 飾)后決定檢查秦天亮的身體，在秦天亮的腿傷中，取出了顧顯章(馮恩鶴 飾)埋下的“圖紙”，經檢查是張假圖紙。專家來到電廠發現大量爆炸點，由于沒有圖紙，專家只能剪斷部分爆炸點與“天下一號”總爆炸裝置的聯系，又分解了炸點，經對爆炸點鉛酸蓄電池溶液的化驗，確定天下一號自動起爆時間在半年后。老鷹(霍亞明 飾)假扮老民盟成員混入原國防部大樓，見地下室戒備森嚴無法進入，便到電廠將專家們切斷的爆炸點連接，放掉鉛酸蓄電池的溶液，引爆了幾個爆炸點，造成重慶市局部斷電。此時，馬友誼在周江水家調查，發現停電匆匆趕到電廠。首長將破獲天下一號的最后期限確定在200天以內，既1950年10月1日前，天下一號的子母版成了破獲問題的關鍵。顧顯章派鄭桐去香港建立情報站，命顧影(常方源 飾)陪鄭桐前去，汪蘭(柯藍 飾)向鄭桐推薦香港情報小組的風雷幫助他。