公安局很快就決定給周志明(崔林 飾)平反了。可是紀真提出，當初周志明判刑的時候已經開除了公職，現在怎么安排。雷樹峰說，既然是落實政策，還是應該回公安局。　　周志明出獄那天，丁隊長把他送到自新河的小火車站。周志明向丁隊長表示感謝，因為丁隊長從來都沒有侮辱過他的人格，即使是周志明背著反革命的罪名還有特務嫌疑的時候也是如此。能這樣對待犯人的管教并不多。丁隊長問周志明出去以后最想做什么事情。周志明說他想找到那個真正的特務。回到南州市后，周志明扛著行李卷回先到公安局報到，最先遇見的熟人就是陸振羽。陸振羽有些尷尬，可還是作出了很熱情的樣子。人事處讓周志明先回去休息幾天，等待具體的工作安排。　　周志明終于回到了自己的家，鄰居王渙德和鄭大媽見到他回來都哭了。王渙德的兒子大福子都已經娶妻生子，女兒淑萍也馬上要結婚了。一家人象迎接親人一樣為周志明收拾房間、買菜做飯、換洗衣服。不停地詢問他在監獄中的生活。王渙德一家要給周志明騰出房子來，可周志明堅決不讓，自己要住到辦公室去。　　周志明背著行李回到公安局，局里已經下班了。周志明無奈只好背著行李到火車站的候車室想將就一晚上。不料車站派出所的民警清查盲流，把周志明當成盲流帶到了派出所。馬三耀到車站派出所檢查工作，正遇見了周志明。馬三耀安排周志明在辦公室住了一夜。　　第二天，嚴君來看望周志明。她說挺想念周志明的，周志明也知道施肖萌(徐熙顏 飾)第一次去自新河的路費是嚴君給的。兩個人都不愿意再提起從前的往事，說了幾句之后就開始沉默無語了。臨走，嚴君告訴周志明，施肖萌已經上了大學，還告訴了施家新的地址和電話。　　周志明在公共電話亭給施肖萌打電話，施季虹在電話中說，她到外地實習去了，你是誰呀。周志明沒有回答放下了電話。他很想見到施肖萌又害怕見到她，他曾是那樣決絕地斬斷了兩人之間的交往。　　馬三耀告訴周志明他父親臨終之前有一封信和一萬多元錢留給他。前些天為他平反的事情，那封信交給了雷局長。周志明沒有等他說完起身就走，他太想看到父親的信了。　　公安局的禮堂里正在召開政治工作交流會，雷樹峰正在給干警們念周父的那封信。信中寄托了一個生命垂危的老共產黨員對兒子的殷切希望和深深地愛，字字句句感人至深。滿場的聽眾都為之動容，鼓起掌來。周志明含淚聽完父親的信后，悄悄離開了會場。　　施季虹從北京回來后，利用父親的關系，幫助港商馮漢章做成了幾單生意，也從中得到了許多好處。她現在想到世界著名的歌劇院當演員，還要出國留學深造，然后在國外定居。她越來越看不起從前的男友盧援朝了，終于提出和盧援朝分手。盧援朝質問她，是不是因為那個港商比我有錢。施季虹說，我和他在一起比和你在一起感到幸福。盧援朝摔門而去。宋凡勸女兒不要這么絕情，尤其是現在家庭地位改變了，不要讓人指責是陳士美。施季虹說戀愛自由，拒絕了母親的勸告。　　馮漢章也來到南州市，以做生意為名，讓施季虹搜集政府機關的情報和內部文件。施季虹開始還有些擔心，后來越陷越深，已經身不由己了。馮漢章拿來一家著名歌劇院錄用施季虹的假文件，還帶來一個偽裝歌劇院經理的人和施季虹簽約。使得施季虹對馮漢章的感情和能力都深信不疑。馮漢章利用她想出國當演員的愿望已經將她控制在手中。原來馮漢章是一家跨國財團的經濟間諜。　　馬三耀知道周志明還沒有安排工作，親自跑到人事處詢問。人事處說五處處長紀真對周志明還有成見，給周志明的結論上還留了個小尾巴，不想讓周志明再回五處。馬三耀非常生氣，當場發起脾氣來，干脆讓人事處把周志明調到自己所在的分局去了。段興玉對紀真的態度很不滿，為此還和紀真當面爭執起來。紀真當初親自參與處理了周志明的案件，為了面子就是不肯徹底改正，總要強調銷毀證據這件事情是錯誤的。　　周志明盡管很想再回到五處去，可還是到南城分局的治安科工作了。　　杜為東正巧就住在周志明負責治安的地段。周志明去看望了杜為東。杜為東沒有家，和幾個不三不四的青年住在一起。杜為東說，因為自己有前科，工作很不好找。人家給他介紹了對象他都不敢去談戀愛。周志明很為杜為東擔心，怕他再走到老路上去。　　周志明去941廠找安成，才知道安成也上大學了，意外地遇見了盧援朝。盧援朝現在已經是技術部門的工程師了，周志明請他幫杜衛東在941廠安排一個臨時的工作，盧援朝答應幫忙。周志明很感謝盧援朝，覺得盧援朝待人很誠懇。　　中秋節的前一天，嚴君來找周志明，約好第二天下班后去分局接周志明，一同到嚴君家過節。嚴君還特意買了兩張歌舞晚會的票，請周志明中秋之夜去看演出。周志明已經許多年沒有去劇場看過演出了。可是第二天傍晚，周志明正在等嚴君的時候，施肖萌來了。她是剛剛從外地回來，聽說周志明出獄了就迫不及待地來找周志明的。兩個人默默地望著對方，都抑制不住內心的機動，終于緊緊地擁抱在一起。　　嚴君趕來，見此情景停了一下，然后轉身離去了。