七六年清明節的前夕，偵察員周志明(崔林 飾)的鄰居、街道主任鄭大媽煞有介事地向周志明舉報一件事情，說同街道的李大媽家最近來了一位親戚，可是據李大媽說，這個親戚十年前就已經死了，怎么又突然活了呢，難道真是見鬼啦？鄭大媽的老伴王渙德說老娘們家就愛多管閑事兒，不以為然。可是周志明卻覺得有些蹊蹺。　　周志明把這件事報告了偵察科長段興玉。段興玉說公安廳內部通報，可能有境外特務潛入南州市，還是應該了解一下為好。周志明很快通過鄭大媽了解到，這個李大媽家的親戚名叫徐邦呈，四十二歲，是廣西某縣人。接著給廣西某縣的公安局打電話尋問，當地回電說此人十年前確已自殺，早已注銷了戶口。這一情況立即引起了南州市公安局的注意。　　段興玉和偵察處長紀真一起向局領導請示，段興玉建議先不要打草驚蛇，繼續注意這個叫徐邦呈的人，弄清楚他來南州市的目的。主管刑偵的副局長雷樹峰贊同這一方案。可是軍代表、甘副局長從當前階級斗爭的角度，判定徐邦呈一定有破壞活動，說萬一他跑掉了誰負責，要求立刻實施拘捕。甘副局長雖然排名在雷副局長之后，卻是公安局實際的當權者，紀真只好按照甘副局長的命令執行。　　段興玉帶領組長陳全有、偵察員周志明、嚴君和陸振羽前去拘捕了廣西人徐邦呈，在徐邦呈的行李中意外地搜查出密寫紙、密寫藥、用半導體改裝的信號機等特務用具和大量的現金。甘副局長為自己果斷決定抓到了特務頗為得意，順便還表揚了周志明和段興玉報告及時，是階級斗爭覺悟高的表現。　　在接下來的審訊中，徐邦呈招供是臺灣情報局特務，要去北京在王府井與人接頭，只是路過南州市。段興玉和陳全有都是具有豐富經驗的偵察員，認為徐邦呈的供述任務是虛假的，而且他是個受過專門訓練的老手。那么他潛入的真正目的是什么呢？　　甘副局長親自出馬來審訊了徐邦呈，在甘副局長階級斗爭上綱上線的凌厲攻勢下，徐邦呈又供出了要接應臺灣的一支恐怖活動小分隊入境，任務是破壞當前的批鄧和反擊右傾翻案風運動。隨后，按照徐邦呈交代的時間和密碼，偵察處又破譯了海外發給徐邦呈的電文，小分隊四天之后從邊境潛入。甘副局長異常興奮，認為即將破獲一起重大的特務案件，決定親自前往邊境指揮誘捕敵特小分隊的行動。　　段興玉和陳全有對徐邦呈的供述都提出了疑問，懷疑徐邦呈有詐。可紀真還是按照甘副局長的部署，把段興玉暫時調離了偵察處，讓陳全有、周志明和陸振羽當晚就押解徐邦呈乘火車去邊境。紀真和甘副局長乘飛機先去了邊境。　　周志明臨走之前，父親突發心臟病住進了醫院。周志明跑了幾家菜店才給父親買到幾個西紅柿，結果還在公共汽車上被擠爛了，西紅柿汁弄了一個女孩一褲子，周志明差點被汽車上的人當做流氓打一頓。前來調解的民警叫周志明給人家洗干凈褲子，周志明趕緊又去買了一條新褲子，委托同事嚴君給那個叫施肖萌(徐熙顏 飾)的女孩送去。　　當晚，陳全有、周志明和陸振羽從看守所里押解出徐邦呈，一同上了去邊境的列車。　　第二天，甘副局長和紀真已經到達邊境的仙童山，在當地邊防軍的配合下，已經做好了圍捕敵特小分隊的準備，計劃出動一個連的解放軍戰士伏擊敵人。同時還掉來了專列，準備抓捕敵人小分隊后直接押送回南州市。　　押解徐邦呈的火車上。參加過審訊的陳全有突然又問徐邦呈接頭的時間和地點，問他在夜間怎么能夠識別那個具體的方位。徐邦呈說在照片上看到過那個做為標志的大樹。陳全有悄悄對周志明說，這小子很可能沒有說實話。