方元(鞏崢 飾)接到高吾橋(肖榮生 飾)的通知，在一個秘密地點會面。當他一走進那個地方，敏感地意識到房間內布滿了殺手，對方處在高度戒備之下，此時動手勝算的機會很小。他佯裝聽從高吾橋的話，兩人一同喝下了壯行之酒。之后，方元成功刺殺李樂山，再次回到秘密地點的時候，頭開始發暈。高吾橋很開心，告訴他，先前喝的那杯酒有毒，而他已經服下了解藥，另一瓶解藥他當著方元的面摔碎在地上。就在其中一個殺手準備輕而易舉地干掉方元的時候，遭到方元的突然襲擊，情勢斗轉。方元告訴他，如果不是先前他的防備太嚴密，自己下不了手，也不會喝下那杯酒，不過，去干掉李樂山之前他已經將酒全部突出。高吾橋在所有幫兇被方元殺掉之后，他告訴方元，就算他吐出了那酒，可是毒已經在他體內了，如果不出意外，這個時候方元應該到了身體的極限。果然，此時的方元幾乎站不起來，高吾橋獰笑著準備殺死方元的時候，余霞(寧丹琳 飾)及時趕到，殺了高吾橋，救出方元。

三天后，方元醒來，余霞告訴他，死掉的李樂山只是個替身。高吾橋之所高調和李樂山對抗，主要來源于南京方面的意思，結果，還是李樂山棋高一著。

看到胡安的身體不適，余霞告訴他，他們曾經遭到小鬼子的伏擊，幾乎全軍覆沒，為了讓余霞活著，胡安重傷，余霞以為自己那一次一定活不了，所以答應了胡安的請求與他結婚。

高吾橋死了，傅芳菲來看方元，兩人坦誠相待，傅芳菲告訴他很早之前就知道陳如歌(徐梵溪 飾)和方元相愛著。方元不愿意騙她，告訴她這一輩子自己只愛陳如歌。兩人緊緊擁抱在一起，結束這從未開始過的虛假戀情。