美智郎被吉川迫害妻離子散，被吉川打斷了一條腿并被罰勞役——在情報(bào)部做廁所清掃工。吉川滿足了自己變態(tài)的欲望。

呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)拒絕執(zhí)行留在上海的命令，老趙希望張大寶(孫松 飾)擔(dān)負(fù)起第二領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任。

吉川改變田中對(duì)租界的懷柔政策，要在短期內(nèi)找到“槍械師”，吉川想出借刀殺人的計(jì)策，在佟老板生日宴上忽然出現(xiàn)，吉川限期一周內(nèi)幫會(huì)要交出陸涯，否則日本人將收回給予幫會(huì)的便利條件，黑幫的生意將瓦解，一語(yǔ)既出驚四座，杰森(謝君豪 飾)成為眾矢之的，更要命的是吉川當(dāng)場(chǎng)捅出了焦大鵬是死在杰森槍下!

張大寶崔振芳等人紛紛要去為焦大鵬找杰森拼命，呂萬(wàn)才阻攔，張大寶憤憤不平，同呂萬(wàn)才扭打起來(lái)，呂萬(wàn)才暈倒，劉曉婉(劉敏 飾)照顧呂萬(wàn)才，張大寶自顧自去杰森家。

杰森家，張大寶試圖用圖窮匕見(jiàn)之計(jì)刺殺杰森，被老奸巨猾的杰森識(shí)破，刺殺不成反被抓了起來(lái)，醒來(lái)的呂萬(wàn)才得知張大寶的行動(dòng)后大叫不好，緊急趕往杰森家，呂萬(wàn)才杰森雙方因?yàn)榻勾簌i的死而爭(zhēng)執(zhí)不下，雙方拔槍對(duì)峙，呂萬(wàn)才憤怒的指責(zé)杰森濫殺自己的同志，而杰森則自負(fù)與自與自大亨地位不愿向呂萬(wàn)才解釋當(dāng)時(shí)的情況，一觸即發(fā)之際，秋張(柴鷗 飾)出現(xiàn)，聲言焦大鵬是為救自己的弟弟而死，要呂萬(wàn)才殺死自己為焦大鵬報(bào)仇，提醒他們這是吉川的挑撥離間之計(jì)，要二人頭腦保持清醒。