田中大佐讓杰森(謝君豪 飾)將一個黑皮箱帶入租界碼頭，杰森爽快的答應了。暗中偷窺的大寶不小心弄出動靜，小野持槍沖出，大寶掏出了飛刀，危險一觸即發，但最終小野在快要找到大寶的時候停住了腳步。

呂萬才(呂良偉 飾)在賭場偶然撞見了初戀女友、失蹤多年的秋張(柴鷗 飾)。呂萬才跟了過去，希望跟秋張有獨處的機會。但這個愿望讓張大寶(孫松 飾)引起的一場危機給破壞掉了。

大寶下樓與小野擦肩而過，大寶和他在黃崖山照過面，小野有所察覺，轉身跟了上來。大寶碰上呂萬才，向他匯報了田中讓杰森往租界帶箱子的事情。此時小野帶了幾名日本特務包抄了過來。大寶把飛刀扣在掌中，被呂萬才攔住，危機時刻呂萬才與在場的舞女、外國水手發生一場騷亂，騷亂中搶過一個酒瓶，砸在了大寶頭上，大寶頭破血流，一臉疑惑。恍然大悟后用血擦花了自己的臉。

田中和杰森來詢問情況，呂萬才表示大寶兄弟見到大胸脯的漂亮女人，難免動手動腳。杰森與田中一陣耳語，雙方哈哈大笑。田中等人散去。小野告訴吉川，懷疑這些人是在黃崖山遭遇的八路，吉川意圖去找呂萬才詢問，田中的情報官美智郎強硬的呵斥攔住了吉川，吉川憤憤離去。

杰森表示是自己疏忽了，明天安排呂萬才兄弟們都到怡紅樓，好好開開心。此時一個漂亮的女人走了過來挽住了杰森，杰森介紹這是自己的妻子，呂萬才怔住，是自己的舊女友——秋張，兩人無言握手，呂萬才百感交集。

呂萬才與杰森在門口告別的時候，四方倉庫方向一道焰火帶著嘯聲騰空而起。大寶大驚：“老大，我們中計了。”

原來2個小時前。呂萬才乘車離開后，二十多個手持利斧的幫匪，偷襲四方倉庫，卻中了呂萬才的埋伏，呂萬才手下虎虎生風大展拳腳，匪徒紛紛被擊倒。

呂萬才和杰森等人趕到四方倉庫。斧頭幫頭目劉三被反攏雙臂跪在倉庫前面，杰森表示，這個劉三還真不能斃，這個不孝之徒還跟自己真有淵源。

這時，周圍黑壓壓的攏上來了四五十人，手持斧頭。包圍住杰森，大家緊張的注視著對面。大寶也要往前去對抗，呂萬才攔住，讓他悄悄找機會看看杰森皮箱里有什么東西。

斧頭幫大亨齙牙洪嘻嘻哈哈走出人群，話中夾刺的要杰森放了劉三。在杰森和齙牙洪談判的時候，大寶繞道人群后，剛打開杰森汽車的后備箱，卻被杰森的司機覺察，大寶無功而返。

杰森放過了劉三，齙牙洪帶手下離去，看著遠處兩幫人馬散去，田中問吉川，剛才在天蟾大舞臺到底出了什么事情，小野報告懷疑呂萬才手下的人是八路，吉川認為山西閻老西的地盤和八路很近，而且又趕到了這個裉節上。田中點頭認為這伙人來的蹊蹺，這難道是巧合?吉川說我不相信巧合，這個世界上根本就沒有巧合。