寒冷的大街上，許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)(李敏鎬 飾)瘋了一樣到處尋找沈清(全智賢 飾)，可是怎么找也找不到。這天又正好是下弦月的日子，月亮像鐮刀一樣掛在天空中。　　古代江原道歙谷縣的縣衙內，屬下告訴金聃齡(李敏鎬 飾)，梁勝基已經聯系好了漢陽掌令趙鳳學，準備誣陷大人和美人魚勾結害死了下屬，現在趙鳳學已經在各個海域部下了漁網準備捕捉美人魚。金聃齡聽完后，拿刀去牢里殺死了陳某。　　馬大英(成東日 飾)大叫一聲從夢中驚醒了，他感覺許俊宰和沈清與夢到的人有聯系。沈清回家拿著衣服和首飾去了商場，全部賣掉換了錢。在商場，許志賢看到沈清坐在一邊發呆。許俊宰在家里看著瓶子里的珍珠，思念沈清。 　　沈清獨自在街上走著，看著街道兩邊的裝飾品不知道在想什么，許志賢從后面追上她，說要請她去汗蒸房。等他們到了汗蒸房，沈清不認識字，走進了男湯，許志賢趕緊把她拉出來，給她指了女湯讓她進去。　　許俊宰問南斗知道不知道小美人魚的故事，南斗說知道，最后美人魚死了。許俊宰讓他趕緊閉嘴。南斗和泰吳喝了很多酒，醉了睡著了，許俊宰還在對著電腦查各個地區的監控，想要找到沈清。一晚上過去了，他還是沒有收獲，就換了衣服去江南區的舊衣服回收點找沈清的流浪漢朋友，但是她也不知道沈清去了哪里，臨走時，讓許俊宰珍惜眼前人。　　一群高中生偷了沈清的包包，把錢瓜分了，還打開了手機。許俊宰根據手機定位找到了她們，打聽出了沈清在清海汗蒸館。許俊宰急忙趕到汗蒸館，卻看到沈清和許志賢在一起，他本來激動地抱住了沈清，看到許志賢就臉色一變，隨后帶走了沈清。許俊宰能聽到人魚的心聲，知道沈清在意他是騙子(車太賢 飾)的事，因為失望所以才離開他。　　許志賢告訴許俊宰，爸爸最近身體不太好，希望他能回去看看。許俊宰不太友好地告訴他，他就繼續在那個家討好父親吧，這不關他的事。警察們到戶籍處調查馬大英的情況，得知他竟然有過一個女人，那個女人兩次改嫁，丈夫們都出意外死了。　　晚上，許俊宰在家翻來覆去睡不著覺，他猛然發現之前沈清思念的那個男子竟然就是自己，于是馬上開車去找沈清，一路上笑得合不攏嘴。許俊宰到了汗蒸館后，換了衣服進去，睡到了沈清的旁邊。半夜，沈清醒來后看到他很驚訝，但也很開心。　　第二天，沈清在汗蒸館的游泳池邊差點掉進去，幸虧許俊宰從后抱住了她。汗蒸館的大媽們都勸沈清和他回去，沈清覺得大媽的話也很有道理。有娜來汗蒸館找沈清，恰好有圣誕老人在發禮物，兩人都很開心，讓圣誕老人幫忙許愿。　　有娜的學校辦圣誕慶典，沈清和許俊宰竟然先后到了學校幫有娜過節日。學校外面，有人偷偷動了許俊宰的車。南斗跟沈清說，世界上還是有很多善意的謊言。于是沈清讓許俊宰保證，以后只說善意的謊言，許俊宰答應了。　　許俊宰抓了粉紅色的章魚想要逗沈清開心，卻被出來抓馬大英的警察發現帶走了。為了不讓沈清失望，許俊宰乖乖跟著沈清走了，他發現自己愛上了美人魚。