本劇從康熙晚年諸皇子爭寵奪位寫起，一步步揭示四阿哥（雍正帝）復雜的性格特征。他胸懷大志、機敏果斷、狡詐兇暴，在父皇面前又溫馴如羔羊，太子胤礽、八爺胤禩視他為眼中釘、肉中刺，頻頻陷害，都被他一一化解。康熙晏駕后，他與禁軍首領隆科多密謀，篡改遺詔，竊取皇位，并以納邊防重臣年羹堯之妹年氏（敦肅皇貴妃）為妃等手段溝通年羹堯，使其牽制手握兵權的十四阿哥胤禵。十四阿哥是康熙最寵愛的皇子，授予撫遠大將軍，準備傳位給他，此時領兵在外。聽到父皇晏駕的消息，他急忙帶兵回京，但雍正已經搶先即位。緊接著，雍正采取一系列的措施，使政局為之一新，軍心民心為之一振，頃刻間鞏固了皇權。十四阿哥到京后，已無法推翻他的統治。雍正繼位后，開始收拾反對派，整治了十四、八、九阿哥。當感到當年支持他稱帝的隆科多，年羹堯自持功高、飛揚跋扈、尾大不掉的時候，又毅然出擊，殺年羹堯、囚禁隆科多。臨終之際，雍正接受了兒子弘歷的建議，與十四弟胤禵言歸于好，并將弘歷托付給他。

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