汽車人后代巨無霸(港譯:密斯姆)與霸天虎后代原始獸(港譯:巴達乾)繼續戰斗著.巨無霸領袖黑猩猩(港譯:奧迪武)率領分隊追擊原始獸的霸王龍(港譯:麥卡頓),雙方穿梭時空來到史前地球并墜毀在地球上.為了抵御地球的能量乾擾,他們都使自己變形為野獸,開始了一場野獸戰爭BEASTWARS.雙方在地球上陸續發現外星人的機關,在與外星人較量中,部分變形金剛轉化為恒定的金屬變體(TRANSmetaLS),戰斗異常激烈.霸王龍發現古老的戰艦方舟號,并試圖摧毀未蘇醒的擎天柱而改變歷史.黑猩猩在對戰中吸收了擎天柱的力量而進化為TRANSmetaL2,霸王龍也通過吸收威震天的力量而進化成紅色火龍.外星人介入,但被消滅.霸王龍最后找到了霸天虎的古老戰艦報應號,并試圖駕駛它摧毀方舟.最后報應號被擊落,霸王龍被抓獲,巨無霸返回塞伯坦......

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