人居市街內，貍貓匍地行，天狗翱長空。居于京都下鴨神社糺之森的下鴨一家。繼承了離世的昔日貍貓界首領下鴨總一郎血脈的兄弟四人，和母親快樂地生活著。而以繼承了父親總一郎濃厚的“傻瓜之血”的三男矢三郎為中心，引發了一夜騷亂。無論是下任的“偽右衛門”的選舉、叔父夷川早云的陰謀還是“星期五俱樂部”上演的一幕，都化為一陣風消散在京都的夜空中。隨著季節更迭，洛中又到了彌漫著沁人心脾的新葉之香的時節。毛球們毫不介意未消的涼意，也開始蠢蠢欲動起來。被天狗掠走而得授神通的人類美女-弁天已離開了京都。苦戀愛徒弁天并隱居已久的大天狗赤玉老師-如意岳藥師坊為了消愁解憂，每日躺在破公寓里萬年不曬的被褥里，喝著赤玉波特酒度日。就在這時，赤玉老師的兒子，在壯烈的父子吵架慘敗后而消失的“二世子”在時隔百年之后，以英國紳士的身份重返故國。大驚失色。驚天動地。驚愕詫異。這一震動天狗界和貍貓界的大新聞瞬間就傳遍了洛中洛外。以京都為舞臺，人類、貍貓和天狗，各自想法復雜交錯的毛球畫卷第二幕，終于開幕！“趣事便是好事”。

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