故事發生在上個世紀三十年代末抗日時期，日本侵略軍攻占上海后，將戰場推向北平。　　這時，北平被籠罩在即將到來的戰爭陰云之中。然而，活躍在北平黑道上的兩大幫會，一幫叫楊家幫，另一幫叫柳家幫。楊家幫的當家楊隆恩為人義氣，在城內掌管著十二條街道和兩個大戲院。而柳家幫的柳爺為人狠毒，做事陰郁，為了報當年被楊家幫斷手之仇，投靠了日軍，利用日軍的勢力進行打擊楊家幫。這時，日軍先頭部隊進駐北平后，在城內展開地毯式搜索，將戰后殘余下來堅持敵后抗日的共產黨員進行掃蕩，企圖連根拔起共產黨的有生力量。同時，利用黑幫、偽軍對我國文物展開大規模掠奪和破壞。霧影寒冰劇照　　就在這時，共產黨員許炎山副食一批骨干隊員秘密潛入北平，埋伏在西郊的小樹林中，阻止日軍進行挖掘夏皇陵之墓，誰料隱秘的行動計劃卻被叛徒出賣。頓時，我軍陷入絕境，被日軍團團包圍住，一場激戰過后，就在日軍準備乘勝追擊，進行圍剿我軍時，幸得楊家幫的弟兄在外圍對日軍展開猛烈攻擊，將火力吸引過去，我軍才能從順利突圍，得以脫身。幾經之后，我軍得知負責運送文物的日本軍官渡邊教授，在西郊的戰場中被炸彈炸死了，于是，日軍的天皇為了給渡邊舉行國葬，安排渡邊的太太騰源靜一及女兒前往北平，將渡邊的骨灰帶回日本的情報被我軍截獲。經過周密計劃后，為了拿到渡邊臨死前繪制的路線圖及防城圖，抗日戰士徐艷云臨危受命，化裝成渡邊的女兒渡邊惠子，潛入敵人內部，巧妙周旋于日軍特務科、憲兵隊之間，一場殊死搏斗悄然展開。　　與此同時，有了惠子的情報和楊家幫的幫助下，敵人的兩次抓捕行動失敗。這時，日軍少佐田中龜野懷疑有地下黨滲進內部，下令從特務科、汪偽情報部、憲兵隊中搜查"內鬼"。夜里，特務科科長江口義明前來探望惠子時，突然，拿出一張被燒掉一半的照片給"惠子"看，這時，惠子意識到日軍特務科長江口和汪偽情報部田部長已經開始懷疑她的身份。然而，身陷險境的惠子為了完成任務，要求堅持繼續潛伏敵人內部。　　第二天，田中少佐故意叫惠子同去審問剛抓到的兩名抗日戰士，然而，正準備進行嚴刑拷打之時，江口科長卻直接用槍將他們打死。面對嚴峻的形勢，惠子加快腳步，決定鋌而走險，潛入特務科小樓，卻不小心驚動了巡邏的憲兵，她臨危不懼，利用自己的身份躲過一劫。隔天深夜，她再一次潛入小樓找到路線圖之時，被特務江口發現，小樓的警鈴聲響起，憲兵隊正往小樓趕來。這時，奇怪的是江口卻沒有將她抓住，反而帶她從地道逃走……

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