蕾蕾收到黑話電報上山尋求老北風幫助

山本的計劃是讓清水打入土匪內部，想盡一切辦法阻止“吳岡之鷹”和土匪合作，再讓蜂鳥假扮山貓給“吳岡之鷹”發電報，把他們引到土匪窩里去。這次山貓使用了新密電碼，蕾蕾翻譯出來后是“登架子，上云頭、望水上托”，大家都一頭霧水，不知道什么意思。丁劍鋒(郭昊倫 飾)下了山，他想去跟曹營長拿新的密碼本。看著丁劍鋒如此地幫助自己，岳剛(茅子俊 飾)十分感動，蕾蕾勸說他等丁劍鋒回來就帶他去見素云，因為丁劍鋒心里最放不下的就是素云。在蕾蕾的堅持下，岳剛答應好好勸勸素云，勸她跟丁劍鋒見一面。丁劍鋒走后，大家不停地默念電報的內容，小呆子聽到后告訴大家登架子是一句土匪的黑話，意思是上山，可是上云頭和望水上托的意思他就不知道了。岳剛問清楚蕾蕾山貓發報的具體位置后，決定帶大家上山會一會土匪大當家。

丁劍鋒回到祥云客棧跟梁掌柜會合，兩人商量一番后確定山貓肯定已經遇害了，之前的兩封電報應該都是蜂鳥發送的。如果是這樣，岳剛等人就危險了，丁劍鋒準備立刻上山尋找岳剛等人。

之前巡山的土匪竄地龍和國軍、日軍產生沖突，大當家老北風知道后十分生氣，他氣沖沖地要把慫恿竄地龍開槍的小土匪處死，二當家天造寺過來為小土匪求了情。天造寺告訴老北風觀云洞被炸了，可是不知道是誰炸的。老北風自知，他之所以能帶著寨子里的土匪安然無恙地過日子，全因沒有跟國軍結過梁子，他下令立刻加強警戒，只要誰再跟國軍結梁子，殺無赦。

小呆子帶著岳剛等人到了老北風的土匪窩，可是竄地龍緊閉寨門，不給進。竄地龍態度囂張不肯通報，岳剛命韓冰(陳偉棟 飾)開槍嚇了他一下，他果然立刻就進去通報了。岳剛等人順利進入寨子跟老北風相見，岳剛說小隊正在找一個叫蜂鳥的日本特務，向老北風請教幾句黑話。老北風不肯傳授，黑話是土匪間的話，按規矩不掛注不傳黑話。這時，清水帶人抬著兩項槍支彈藥前來掛注，他自稱是東北牡丹江老爺嶺綹子里三老趕的炮頭飛雁劉。岳剛一眼就認出了清水，他想揭穿清水的身份便問他“三老趕”和“三大怪”的意思，清水一句都答不上來。但是清水的見面禮確實讓老北風動了心，二當家天造寺和竄地龍也慫恿岳剛等人拿出見面禮，蕾蕾小心翼翼拿出了之前在集市上請的金觀音像，老北風的父親在旁邊看到十分高興，他說“佛不請自來是好征兆”，老北風開心地收下了觀音像。