集市上秦澗泉(吳若甫 飾)的名字傳得沸沸洋洋。智能前來求秦澗泉為其師傅辨冤，皇上勸秦澗泉應允，自己可出面為秦澗泉鋪路。林小姐對秦澗泉很有好感，林總督請秦澗泉到家中坐客，林夫人一見便相中了秦澗泉，決心讓秦澗泉成為自家女婿。公堂上，秦澗泉用捏泥為金的辦法證明了不滅的清白。案子完后，秦澗泉與皇上林小姐等來到錢塘江畔。皇上有意再測秦澗泉才智，春澗泉也豪氣頓生，連拿兩伙攔江劫匪劫，從而破了數(shù)起大案。林小姐更被秦澗泉才氣吸引。而這時的杭州知府正坐立不安，杭州城內(nèi)發(fā)生幾起盜案，他請秦澗泉幫自己破案，秦澗泉欣然承諾。林小姐帶秦澗泉在杭州各處游歷，秦澗泉出手救了一個被地痞欺負的賣藝女子江月。江月把秦澗泉當成親哥哥，跟秦澗泉很親密，林小姐看在眼中渾身不得勁。