禮部侍郎蘭玨(井柏然 飾)有一封寫給南峒國的親筆密信在洪羅手上，此信件若是被郭允買走，蘭玨就會被安上通敵叛國的死罪，因此他和侍從設下一局，希望趕在郭允之前得到這封密信。洪羅是一名借著皇族背景，往來各國進行情報交易的越梁國奸商。這一次他攜帶這封密信來到了大雍朝的大福市。酒樓上的蘭玨安排了一系列路人借故探查了洪羅全身，發現密信在洪羅蹀躞上的珠子里。賣面的商販張屏(宋威龍 飾)因拴馬的問題和洪羅發生口角，引起了蘭玨的注意。蘭玨手下將洪羅引入酒樓里，安排舞女借機偷走密信，但洪羅戒心太重沒有得手。蘭玨又利用張屏與洪羅的過節，假借洪羅的名義向張屏點面，要再次挑起兩人沖突。洪羅伸手打翻了張屏端過來的面，回過神來卻發現自己珠子里的密信不見了。洪羅惱羞成怒，命人封鎖客棧直至找到珠子。酒樓老板知道張屏有破案的天賦，于是請求他幫洪羅找到珠子。張屏看到蹀躞上的劃痕、隔壁桌沒動過的食物和躲藏起來的食客袖子上的魚腥味，明白過來，舞娘用細絲偷走了珠子，并通過食客同伙轉移，將珠子藏進了鰱魚的眼睛之中。這番推理贏得了圍觀群眾的一致夸贊，張屏到酒樓二樓的春光閣尋找幕后主使，卻只看到一輛遠去的馬車。張屏是今科士子，因為家中貧困，只能暫時賣面為生。夜晚，兩位士子來到面攤上嘲笑他，突然出現在面攤上的蘭玨駁斥了兩位士子，給張屏解了圍。蘭玨聽說張屏靠賣面籌集進京趕考費用，便邀請張屏來自己府上做賬房，張屏沒同意。蘭玨這次是來試探張屏的身份，發現張屏并不是受人指使有意破局，而只是個愛探案的愣頭青，便派人繼續留意張屏。張屏想起一條疑點，重回酒樓，發現幕后主使調虎離山，故意將張屏引向春光閣，引導他看見離去的馬車前去追趕，而自己卻金蟬脫殼，仍然留在隔壁的霏雨閣里。張屏在霏雨閣里發現線索，茶杯里裝著的春砂仁是主治胃疾的貢品，不應該出現在這間小酒樓中。此次沒有得到密信，蘭玨只好利用洪羅好色的特點，三日后在自己的生日宴上安排伴月樓的姑娘謝好下手。禮部龔尚書即將致仕，為了爭奪禮部尚書之位，郭允不惜利用一切手段除掉蘭玨，蘭玨只好將郭允支走，希望能搶先取得密信。面館伙計陳籌認為張屏應該把握機會討好蘭玨，但張屏此來只為尋找《奇詭夜談》的作者慕葉生，立志非大理寺不去。張屏覺得蘭玨突然到訪很奇怪，便和陳籌來到蘭玨府上偷翻藥渣，被侍衛發現。張屏假借給蘭玨送禮為由探聽其是否患有胃疾，想以此判斷蘭玨是否就是幕后主使，卻被蘭玨否認，并提前換掉春砂仁毀滅證據。張屏發現當日自己追趕的馬蹄上沾了紅漆，追來蘭玨生日宴，果然發現證據，斷定蘭玨就是當日的幕后主使。生日宴上，蘭玨被在場的同僚議論出身，他向老師龔尚書送上心意，龔尚書雖然感動，但拒絕舉薦他出任禮部尚書。張屏見到蘭玨，指證蘭玨就是當日的幕后主使，但蘭玨拒不承認，張屏便要找出更確鑿的證據讓蘭玨心服口服。蘭玨安排謝好偷了洪羅的珠子放在后臺，然而他在后臺的蠟燭里并未發現珠子，只看到一張字條。正在前院跳舞的謝好身上突然著火，嚇得眾人瘋狂逃竄。