10年后，成為左捕廳捕頭的貴童每天喝酒惹事，雖然上司們很厭煩他，但在父親的幫助下平安度日。而當上旅館行首的天童幫助同女做行商，達伊則成為宮里認可的有名皮匠。久違的天童和貴童在妓院敘舊，貴童因突然發生的殺人事件急忙離開。