趙剛(張嘉譯 飾)他們在開洋市火車站寄存點錄像中看到的正是丁少華(奇道 飾)的新身份林力華。林力華現以玩具加工廠做掩護進行販毒交易。孫鐵和杜志國化身為消防和工商對林力華工廠做了調查，卻一無所獲。

趙剛決定以全新的身份與韓雪晴(王海燕 飾)扮夫婦成為林力華的鄰居，與林力華零距離接觸。同時趙剛懷疑林力華有另一個身份，韓雪晴經過調查發現林力華正是當年在拉普橋死亡的毒販丁國華的堂弟丁少華。

林力華對突然成為鄰居的趙剛產生懷疑，借給一冉玩具的理由察看趙剛家。趙剛借助開洋市的警力對林力華住所展開了一次全方位徹底的調查，但是沒有找到林力華販毒的可疑之處。特別行動小組成員個個認為林力華不是嫌疑人，也同時認為林力華是一個智商很高、自視其高的人。趙剛現在面對機警過人的林力華，束手無策。但是直覺告訴他林力華背后隱藏著什么。

在江家祠堂內，江東(劉金山 飾)告訴林力華他要去泰國拜佛，也勸林力華信佛。但林力華不相信江東去泰國的目的僅僅是去拜佛，讓保鏢馬小黑去查清江東近半年內去泰國的次數，林力華與江東之間各懷鬼胎。