陳亦度(王凱 飾)去南溪村送溫暖，意外在那里發現了消失一年的厲薇薇(陳喬恩 飾)，在瘦大叔的幫忙下，陳亦度才見到了一直對他避而不見的厲薇薇。陳亦度告訴厲薇薇，他創辦了新的公司“初心”，讓厲薇薇一起回來幫他，并說明厲薇薇承認的子虛烏有的陷害事情，肯定會水落石出。　　陳亦度的新公司開始接單，莫凡(張鐸 飾)讓康星(亓航 飾)再度聯系倒賣有毒面料的周德清，想給陳亦度致命的一擊。因霍驍(喬任梁 飾)從莫凡的手中，搶走了王廠長手中的面料專利，莫凡后悔太早與霍驍劃清了關系，并想方設法想要讓霍驍重新與他合作。　　莫凡舉辦的私人派對，霍驍被玲瓏公司的人排擠，一個人躲在一邊喝酒，莫凡便趁機過去跟霍驍說一些煽風點火的話。莫凡的話音剛落，陳亦度就帶著消失已久的厲薇薇出現在了派對上，莫凡只好馬上去攔阻他們，想要把陳亦度趕出派對。　　方雅倫(王萌黎 飾)向莫凡表明，陳亦度和厲薇薇是她請來的朋友，并當眾向大家宣布，她將為陳亦度與厲薇薇的公司初心代言。在場的媒體知道陳亦度與厲薇薇一起合作開公司設計，馬上就去追問陳亦度為何請被服裝行業協會禁入的厲薇薇，陳亦度只好向大家表示厲薇薇的清白，服裝行業協會很快就會證實，堵住眾人的質疑。　　霍驍在厲薇薇準備離開之時，想要留住厲薇薇，讓她重回玲瓏公司去，被厲薇薇無情的拒絕，并一如既往地展示出她永遠不會原諒霍驍的態度。霍驍被厲薇薇和陳亦度當成仇敵，莫凡以為自己找到了機會，又在霍驍耳邊慫恿著他與自己合作，一起對付陳亦度他們。　　曹鐘(郭家豪 飾)因為大意買了一批比市面上低三層的有毒面料，直到海關查出甲醛超標，他才知道自己被騙了。陳亦度知道有毒面料一事，馬上就知道是莫凡在暗中搞鬼，所以去找了莫凡，跟他最后打一架之后了斷了他們之間的兄弟情誼。　　霍驍故意讓王秘書遞了一張有毒面料制作廠的名片給莫凡，讓他以為自己安排毒面料賣給陳亦度的事情曝光了，緊張地讓康星去擺平倒賣有毒面料的周德清。王秘書在康星找周德清之時，跟蹤到了周德清的下落，然后暗中接走周德清。　　王秘書以莫凡的名義接走周德清，聲稱康星被抓了，要把周德清轉移到安全的地方去，然后故意讓周德清以為莫凡想拿他當替死鬼。在取得周德清的信任之后，王秘書偷偷用他的手機發信息給康星，讓康星和莫凡都以為遞名片搞鬼的人就是周德清。　　莫凡親自去找周德清，想知道他拿毒面料的事情說事，是不是想要更多的錢。霍驍事先藏在周德清的藏身處那里，等莫凡來時，他便拍下莫凡與周德清的對話，沒想到莫凡在與周德清對質幾句后，便發現這是一個圈套。　　莫凡發現自己中了圈套，正準備找出暗中設計的人，而霍驍偏偏一個不小心被莫凡給發現了。霍驍拿著攝影機想要逃跑之際，被康星追上了，而康星為了拿走霍驍手上的證據，不惜砸破霍驍的車窗，跟霍驍糾纏了一路。　　霍驍好不容易將康星擺脫推出了車窗，卻沒想到自己一個不慎出了車禍重傷昏迷，康星便趁這個時候把霍驍車上的攝影機拿走。霍驍受傷被送往醫院，王秘書不得不把他與霍驍一直暗中調查莫凡的事，一一告訴警方，陳亦度和厲薇薇才知道他們一直以來誤會了霍驍。　　為了逼莫凡露出破綻，厲薇薇和陳亦度對外宣稱，霍驍在出事前聯系過他們，并揚言掌握了有毒面料事件的重要證據。莫凡聽到新聞，知道霍驍很快會醒過來指證他，他不得不讓康星去醫院滅口。　　康星聽信了莫凡的話，混進醫院想要殺害霍驍的時候，被警察當場逮捕。