時過境遷，當年的馮上校現在已經是馮少將了。馮少將找到文秀，表示開始懷疑武朝元。同時，馮少將請求達文秀(王挺 飾)代表國民黨和汪偽政府和76號就中儲券事件和汪偽侯部長談判。馮少將表示：只要達文秀幫助談判，軍統可以協助達文秀帶美君、雙南、朝元離開日占區。談判之前，達文秀告訴金仰駒，他手上有金仰駒的鑰匙，金又恨有惱。談判桌上，達文秀義正辭嚴，汪偽政府侯部長終止了第一次談判。