俄羅斯魔術師向沈家戲法發出挑戰，要打擂臺。沈萬奎(巍子 飾)接受了俄羅斯魔術師彼得的挑戰，并督促弟子們不能掉以輕心。沈欣萍(鄧麗欣 飾)在街上救了進步青年‘光明社’領袖鄭毓敏(邊瀟瀟 飾)，鄭毓敏想說服沈萬奎加入‘光明社’，被沈萬奎婉言謝絕，沈欣萍深深敬佩鄭毓敏的先進思想 。來寶獨自潛心研究戲法‘炮口遁形’希望在擂臺上打敗俄羅斯人。沈萬奎從金大人(石小滿 飾)那得知來寶的這個節目，并讓他在師兄弟面前表演，‘炮口遁形’的門道讓沈萬奎和司徒坤(張洪睿 飾)都百思不得其解，沈萬奎對來寶表示全力支持。寶琦(馬敬涵 飾)想弄清楚來寶的戲法的秘密，深夜去看那口炮弄傷了腳，被沈萬奎訓斥不懂行規，寶琦開始失去沈萬奎的信任，來寶心中暗喜。