共產國際表示支持毛澤東在黨內的地位，完全同意中共中央的政治路線，要求張國燾立即取消第二中央。　　陳云(李雪鋒 飾)(謝鋼 飾)在蘇聯擔任社會主義東方大學的教授，還利用課時費買了禮物去看望國際兒童院里很多烈士的子女。　　共產國際派陳云和滕代遠做物資接送工作，在中蘇邊境，陳云等人接收了軍火物資。　　西安事變爆發，關于蘇聯支援武器物資的事情變得有些微妙和緊張。　　西安事變和平解決后，蘇聯表示同意繼續支援物資，陳云帶著物資回國來到烏魯木齊，新疆督辦盛世才表示愿意接應西路軍戰敗后的余部人員進入新疆。　　陳云和滕代遠把西路軍余部接回烏魯木齊，按照盛世才的要求，換上了盛世才部隊的衣服，成立總支隊，對外稱新兵營。