崇禎聽信化淳的讒言，決定與滿清結盟，借兵入關對付闖軍，阿九(佘詩曼 飾)勸阻無效。溫倩心知雪宜忘不了溫儀(吳美珩 飾)，請他為自己吹奏一曲，好作回憶。阿九約承志見面，請他為漢族江山著想行刺皇太極，其后承志聽了雪宜一席話后，決定和羅漢、桂南出關。途中三人遇到化淳派去送密函給皇太極的劉公公，於是將計就計假扮密使到盛京。三人入清宮時看見玉真子，惟有按兵不動，承志從皇太極的言行間感受到他的雄才偉略，果然是中原心腹大患。 　　是夜承志偷入清宮內苑，發現義兄金爾文竟然皇太極的胞弟多爾袞，又見他被皇太極發現與皇嫂通奸時刺殺胞兄，於是跟他割袍絕交，多爾袞竟反過來高呼承志行刺皇太極。玉真子等圍捕承志時，青青突然出現相救，但自己則被玉真子捉住。玉真子垂涎青青美色，欲污辱她之際被桂南施計引開，再由羅漢救走她。青青醒來發現衣服被換過，而羅漢等又愈描愈黑，以為自己被侵犯了，傷心地投河自盡，承志追出并奮不顧身搶救，二人感情邁進一步。人清、雪宜等得來到盛京，得悉皇太極被殺，指是時候叫闖王起義。