張國燾(李晨 飾)的四方面軍和賀龍的部隊會合，賀龍還特意點了張國燾幾句，意在希望他能聽黨指揮。在陜北的毛澤東聽到兩軍會師，他夸賀龍對黨是赤膽忠心，非常值得信任，當然張國燾若敢用強，賀龍就敢翻臉，所以他是一點也不擔心，并且建議盡快實現三軍大會師。張國燾給賀龍送槍送馬送銀元拉攏，賀龍了解張國燾是個小氣人，可身為紅軍的總政委卻搞這么一套，還專門叮囑手下要立場堅定，并要求手下對張國燾送來的東西就照單全收，到時帶著北上交給黨中央。朱德(王韋智 飾)和劉伯承與賀龍見面，并將當下的事情和盤托出，商量接下來怎么辦。朱德指責張國燾分裂紅軍分裂黨，在這里給賀龍發的電報都是僭越中央私自發的，還把他的名字放在最前面，并一五一十講述前因后果。次日會議上，張國燾雖支持北上，卻想要拉攏賀龍，陳 昌浩更是表示他們南下也是積累了斗爭經驗，賀龍說明自己只講團結不要講分裂，李特氣憤跟賀龍頂嘴，卻被賀龍責罵他竟然在閻王爺面前耍手槍，還諷刺張國燾帶的隊伍，什么小鬼都敢出來巡山。張國燾雖取消另立的中央，但并沒有改變同中央對抗的立場，企圖拉攏剛剛會師的紅二方面軍，支持他的活動和錯誤主張，遭到紅二方面軍的堅決抵制。毛澤東聽說張國燾的隊伍已經出發北上，特別激動，三過草地不容易，還舉行了熱烈的歡迎儀式。張學良和楊虎城等一些愛國官兵都支持北上抗日，不滿蔣介石(王勁松 飾)在大兵壓境的情況下，還在中國人打中國人。張學良去華清池見蔣介石，請求蔣介石帶領全國一致對外抗日，蔣介石口口聲聲抗日是需要的，但攘外必先安內，要求張學良先消滅陜甘的赤匪，到時自然會全力支持張學良打回東北。蔣介石還反過來責怪張學良，眼下中央大軍正在向陜西集結，要消滅赤匪。張學良不想再聽蔣介石這些冠冕堂皇的借口，轉身離開。張學良回到司令部，只見一些愛國的學生要求東北軍打回他們東北老家去，趕走日寇，收復失地。張學良很是無奈，他的心底里是想抗日的，東北也是他的老家，只是東北軍不是他一個人的部隊，蔣介石不允許他們去抗日，他也是束手無策。學生們決定去華清池向蔣介石請令，張學良馬上阻止他們，說明守衛在華清池的可是憲兵，到時會是什么結果。張學良跟他們一樣，身上留著白山黑水的血，保證不會辜負大家，不會重蹈九一八覆轍，但請大家給他一周的時間，到時一定會用實際行動答復大家。大半夜，張學良召集廣大愛國官兵開會，反思之前鑄下的大錯，九一八斷送了東北三省的大好河山，現在應該停止內戰一致對外，這是大勢所趨民心所向，誰不支持就是中華民族的罪人。只是他求過蔣介石多次，還是不贊同，因此決定對蔣介石實施兵諫。大家都自愿跟張學良一起干，張學良宣布凌晨四時，西安和臨潼同時行動。另一邊，蔣介石卻還在研究第六次圍剿計劃。1936年12月12日，張學良、楊虎城率領廣大愛國官兵，對蔣介石反動兵諫，逼蔣介石抗日，史稱西安事變。蔣介石被張楊二位將軍扣押，何應欽命令各路大軍，甚至要出動空軍立刻轟炸張、楊部隊被蔣介石的夫人宋美齡(高圓圓 飾)阻止。陜北，毛澤東問大家對西安事變是支持、中立還是反對，而紅軍官兵和陜北百姓，聽說張學良和楊虎城抓住了蔣介石，紛紛要求殺了蔣介石。主要是蔣介石殺人太多，民憤極大?？墒钱斍暗木謩菔强箵羧毡镜蹏髁x的侵略，如果殺掉蔣介石，必將引起全國內戰，對抗日大局不利。如今日本帝國主義，還有國民黨親日派是唯恐共產黨殺不掉蔣介石，蔣介石又偏偏最怕死，但毛澤東相信在這生死攸關的時刻，蔣介石一定會明白，抗日則生，不抗日則死的道理，再加上各方力量的影響，蔣介石一定會同意張學良和楊虎城抗日的主張。朱德認為也要做好軍事斗爭的準備，通知前線的彭德懷(李乃文 飾)、任弼時靠近西安，必要時幫助張學良和楊虎城。大家一致建議讓周恩來(劉勁 飾)去西安談判，周恩來已經有十年的時間沒有見過蔣介石，希望此行不辱使命。